KODEX iShares ETF 3개 소개

iShares란?

iShares는 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock) 이 만든 ETF(상장지수펀드) 브랜드다. 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있도록 만들어진 투자 상품이며, 미국·유럽·신흥국 주식, 국채·회사채, 원자재 등 전 세계 자산에 저렴한 비용으로 분산 투자할 수 있게 해준다. TIP(물가연동국채), HYG(하이일드), LQD(투자등급 회사채) 같은 대표 ETF가 유명하며, 최근에는 액티브 ETF 라인업도 확대되고 있다. 쉽게 말해, iShares는 글로벌 투자자들이 가장 많이 사용하는 “세계 자산 투자 플랫폼”이라고 보면 된다. 🌍📈

 

■ TIP (미국 물가연동국채 ETF, Treasury Inflation-Protected Securities)
미국 정부가 발행한 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 ETF다. 물가가 오르면 채권 원금이 자동으로 올라 인플레이션 방어에 유리하다. 비교적 안전자산 성격이지만 금리 변동에 따라 가격은 움직인다.

 

■ HYG (미국 하이일드 채권 ETF, High-Yield Corporate Bond)
신용등급이 낮은 기업들이 발행한 고위험·고금리 채권에 투자한다. 이자가 높아 수익 잠재력이 크지만, 경기 침체나 기업 부도 위험에 민감하다. 인컴(이자) 투자 성향자에게 인기 있다.

 

■ LQD (미국 투자등급 회사채 ETF, (Investment-Grade Corporate Bond)
애플, 마이크로소프트 등 우량 기업이 발행한 투자등급 채권에 투자한다. 국채보다 금리가 높고, 하이일드보다 안전해 중간 위험·중간 수익 성격이다. 안정적 이자 수익을 원하는 투자자에게 적합하다.

 

https://www.ishares.com/

Global Website Directory | BlackRock & iShares

 

 

 

 

iShares 홈 페이지 메인 화면에서 IBIT, IAU, SLV 3개 상품을 소개하고 있다. 

 

■ IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF)
비트코인 가격을 따르는 iShares의 **비트코인 ETF(정확히는 ETP/Trust 구조)**다. 직접 코인을 보유하지 않아도 증권계좌로 비트코인에 투자할 수 있다. 세계 최대 규모로 성장하며, 암호화폐 투자 진입 장벽을 크게 낮춘 상품이다.

https://www.tossinvest.com/stocks/NAS0240111004/order

토스증권

 

 

■ IAU (iShares Gold Trust)
금 가격을 추종하는 iShares의 대표 금 ETF다. 실물 금을 신탁 형태로 보유해 금 가격 변동을 그대로 반영한다. 금을 직접 사서 보관할 필요 없이 소액으로 금 분산 투자가 가능하다.

https://www.tossinvest.com/stocks/US20050128001/order

토스증권

 

 

■ SLV (iShares Silver Trust)
은(銀) 가격을 추종하는 iShares의 은 ETF다. 실물 은 가격 움직임에 투자하는 방식이며, 산업 수요와 투자 수요 모두 영향을 받는다. 금보다 변동성이 크지만, 경기 상승 국면에서 레버리지 효과를 기대하는 투자자에게 선호된다.

https://www.tossinvest.com/stocks/US20060428002/order

토스증권

 

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삼성자산운용이 블랙록(iShares)과 협업하여 KODEX iShares ETF 3개를 만들었다. 

 

https://www.samsungfund.com/etf/search.do?searchText=KODEX+iShares

통합검색 | Kodex

 

 

1. KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브ETF란?

KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브ETF(종목코드: 468370)는 미국 인플레이션 연동 국채에 투자하는 액티브 ETF다. 인플레이션 연동 국채(TIPS, Treasury Inflation-Protected Securities)는 물가 상승률에 맞춰 원금과 이자가 조정되기 때문에, 인플레이션 리스크를 헤지하는 데 효과적인 채권이다.

이 ETF는 블랙록 iShares가 선별하는 미국 인플레이션 연동 국채를 액티브하게 편입해, 시장 상황과 금리 변동에 탄력적으로 대응하며 안정적인 수익을 추구한다. 투자자는 인플레이션 상승기에 이자 수익과 원금 보호 효과를 기대할 수 있다. 특히 인플레이션 변동성 확대로 인한 채권시장 불확실성 속에서도 리스크를 줄이기 위한 포트폴리오 분산 투자에 적합하다.

예를 들어, 2024~2025년 글로벌 인플레이션 변동성이 큰 시기에 이 ETF는 물가 상승에 따른 실질 수익률 보전을 목적으로 인기를 얻었다. 분배금 수익은 상대적으로 안정적이며, 인플레이션 지표의 변화에 맞춰 자산 배분 전략을 조정하는 점이 특징이다.

이 ETF는 원화로 매수 가능하며, 국내 투자자도 미국 인플레이션국채에 직접 투자하는 것과 유사한 혜택을 누릴 수 있다. 변동성이 상대적으로 낮고 채권 중심 투자자에게 적합한 상품으로, 인플레이션 방어용 채권 투자처를 찾는 투자자들이 많이 선택한다. 💵📉🌡️

 

 

https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFK9

KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 | Kodex

 

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2. KODEX iShares 미국하이일드액티브ETF란?

KODEX iShares 미국하이일드액티브ETF는 미국 하이일드(고수익) 회사채에 투자하는 액티브 ETF다. 하이일드 채권은 신용등급이 낮은 기업이 발행하는 채권으로, 일반 투자등급(Investment Grade)보다 위험도가 높지만 그만큼 높은 금리 수익을 추구한다.

이 ETF는 "ICE BofAML US HY Constrained Index"라는 기준지수를 기반으로 하여, 액티브 운용팀이 시장 상황에 따라 종목 비중과 편입 종목을 조절하며 지수 대비 초과 수익을 목표로 한다. 즉, 단순히 지수를 따라가는 패시브 ETF와 달리, 운용팀의 분석과 판단에 의한 적극적 운용이 특징이다.

예를 들어, 경기 회복기에는 하이일드 채권의 위험 프리미엄 축소로 가격 상승 가능성이 커지기 때문에 이 ETF가 투자자에게 매력적일 수 있다. 국내 투자자에게는 미국 달러로 표시된 고수익 채권에 간접 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 상대적으로 높은 배당수익률을 추구하는 투자자에게 알맞다.

다만, 채권이고도 낮은 신용등급에 따른 신용 위험과 경기 변동성에 민감한 점은 투자 시 유의해야 한다. 그러나 블랙록의 전문 운용 능력과 액티브 관리 덕분에 변동성을 관리하며 꾸준한 수익 추구를 모색한다. ⚠️💰📊

 

 

https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFL2

KODEX iShares 미국하이일드액티브 | Kodex

 

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3. KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브ETF란?

KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브ETF는 미국 내 신용등급이 투자등급 수준(보통 BBB 이상)인 기업들이 발행한 회사채에 투자하는 액티브 ETF이다. 이 회사채는 국채보다 수익률은 높으면서도 비교적 안전한 투자처로 인식된다.

투자자는 이 ETF를 통해 미국 우량 기업들의 채권에 간접 투자함으로써 안정적인 이자 수익과 함께 중장기 자산 배분을 도모할 수 있다. 이 ETF는 블랙록 iShares의 미국 투자등급 회사채 ETF(LQD)에 간접 투자함으로써 운용되며, 액티브 운용 전략에 따라 채권 구성과 비중을 능동적으로 조절한다.

예를 들어, 경기 불확실성이 있을 때 상대적으로 수익 안전성을 중시하는 투자자에게 적합하며, 월 배당금 수령도 가능해 연금저축 같은 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 인기가 많다.

위험도는 하이일드 채권보다 낮아 보통 중간 수준이며, 신용등급이 높아 원금 손실 위험이 비교적 적다. 그러나 금리 변동에는 여전히 영향을 받으므로 시장 변동성을 감안해 투자하는 것이 좋다. 안정성과 수익성의 밸런스를 선호하는 투자자에게 추천할 만한 상품이다. 🏢💼📈​

 

https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFL1

KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 | Kodex